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工商時報【蘇嘉維】

南亞科(2408)受惠於智慧手機搭載記憶體容量提升,導致DRAM需求量大增,帶動DRAM價格揚升,公司第四季業績較上季可望再度提升,加上出清華亞科持股的業外利益將於第四季入帳,全年度EPS上看6元,明年第一季也不看淡。

記憶體大廠美光已完成收購華亞科,南亞科將成為美光大股東之一,由於美光22日公布財報大好,股價大漲12%,也激勵南亞科23日以49.55元作收,上漲2.27%,近1個月漲幅達25%。從籌碼面看,外資上周加碼1.34萬張,是台股上周少見的外資加碼股。

工商時報【呂清郎╱台北報導】

美國經濟復甦給力,川普效應發威,加上聯準會(Fed)展開升息循環,美股多頭氣勢如虹,反映在美銀美林12月全球經理人調查結果,未來1年資產配置操盤決策,顯現提高金融股配置,及加碼銀行股的趨勢。

根據美銀美林全球經理人12月調查發現,目前全球投資情緒樂觀,現金水位出現大幅下滑,基金配置於金融股的比重更來到31%,創下新高;超過39%經理人認為,價值型股票表現將在未來12個月擊敗成長型股票。

富蘭克林證券投顧指出,經理人看升全球經濟成長與市場利率,反應在資產配置,類固定收益資產特質的公用事業、通訊及民生消費類股等都遭減碼,成長型股票的科技與醫療股同被減持;反觀利率上揚受惠股包括銀行、保險等再獲經理人歡心,銀行股更擠下科技股,躍升為最受經理人偏愛的類股,加碼比率更創下紀錄新高,受惠景氣回升的能源、原物料、工業與消費耐久財等,也獲經理人加碼。

瀚亞投信表示,在美國升息與通膨上揚等預期下,全球經理人資產配置出現「穿金戴銀」的趨勢,金融及銀行股成為當前投資人青睞的標的,至於在美國總統當選人川普政策支持下,聚焦在金融、工業及原物料三大產業下的價值型股,未來在升息階段表現更將勝出。

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